Bangkok, Tailandia – 4 de abril de 2022 – Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), una empresa química sostenible global, completó hoy la adquisición del 100 % de Oxiteno S.A. Indústria e Comércio, con sede en Brasil, convirtiéndose en un proveedor líder mundial de tensioactivos de alto valor. mercados.
La adquisición de Oxiteno, anteriormente filial de Ultrapar Participações S.A., se anunció en agosto de 2021 y entra en vigor a partir del 1 de abril de 2022, luego de que la transacción fuera aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil. A través de la adquisición, IVL amplía su perfil de crecimiento a mercados altamente atractivos en América Latina y EE. UU., convirtiéndose en el principal productor de surfactantes en América, con potencial adicional para expandirse en Europa y Asia.
D K Agarwal, director ejecutivo de IVL, dijo: “Esta adquisición estratégica está alineada con nuestra Visión 2030 de hacer crecer nuestro liderazgo industrial en sostenibilidad y nuestro objetivo continuo de duplicar nuestro EBITDA cada cinco años. Según nuestra experiencia de completar unas 50 adquisiciones en 20 años, la calidad de la gente de Oxiteno y nuestros valores compartidos fueron consideraciones importantes. Oxiteno aporta un excelente equipo de gestión, sólidas relaciones con clientes en Brasil, Uruguay y México, experiencia en innovación sostenible y un sólido programa de sostenibilidad/ESG. Damos la bienvenida a los nuevos miembros de nuestra familia IVL y esperamos cumplir nuestro propósito de «reimaginar la química juntos para crear un mundo mejor».
Oxiteno pasa a formar parte del segmento de negocios Integrados de Óxidos y Derivados (IOD) de IVL, que IVL formó en 2020 con la compra de activos de la estadounidense Huntsman (transacción Spindletop). IOD es un motor de crecimiento de alto margen junto con el segmento tradicional de necesidades de PET combinado (CPET) de IVL y su segmento de Fibras. Juntos, los tres segmentos de IVL crean una plataforma integrada más fuerte y resiliente a lo largo de la cadena de valor de los petroquímicos de la empresa.
La adquisición de Oxiteno incluye 11 plantas de fabricación en América Latina y EE. UU., 5 centros de I+D, un equipo directivo experimentado, un sólido historial de gobernanza ambiental y experiencia en innovación en química verde. A través de Oxiteno, IOD asume una posición de liderazgo en tecnologías que brindan soluciones surfactantes de alto valor agregado (HVA) impulsadas por la innovación en mercados atractivos de cuidado personal y del hogar, soluciones para cultivos y recubrimientos y recursos. Esta diversidad aumenta la estabilidad y la resiliencia de los ingresos del IOD. El mercado de tensioactivos ha experimentado un crecimiento constante durante la última década, impulsado por las tendencias de crecimiento demográfico, urbanización y mayor conciencia sobre la higiene en medio de la pandemia mundial.
Alastair Port, presidente ejecutivo de IOD, IVL, dijo: “Esta adquisición altamente complementaria impulsa el potencial de crecimiento de IOD y agrega una prima a nuestra cartera global integrada. El negocio de tensioactivos de Oxiteno amplía nuestro perfil a productos de marca de mayor margen que están más cerca de los consumidores finales en mercados en crecimiento muy atractivos. Son tiempos emocionantes para la DSI y doy la bienvenida a nuestro nuevo viaje conjunto a nuestros nuevos colegas de Oxiteno. Esta es una oportunidad para que el talentoso personal de Oxiteno alcance su máximo potencial como parte de una empresa petroquímica más grande con valores compartidos y un compromiso mutuo con la sostenibilidad”.
João Parolin, CEO de IOD, Sudamérica, IVL (anteriormente CEO de Oxiteno), dijo que la transacción es una oportunidad para que Oxiteno continúe creciendo, impulsando la transformación y contribuyendo al bienestar de las personas a través de la química. “Tenemos mucha confianza en nuestro futuro, especialmente considerando que la visión de IVL está 100 por ciento alineada con la nuestra. Juntos, continuaremos impulsando la innovación basada en la sostenibilidad para crear carteras perennes que dejen un legado positivo para la sociedad”.
Parolin reafirmó que la oferta de productos de Oxiteno sigue siendo la misma y se mejora al estar vinculada a una empresa complementaria con una poderosa huella global, una cartera de productos integrada e innovadora y una profunda experiencia en toda la cadena de valor petroquímica.
Joel Saltzman, director ejecutivo de IOD, Norteamérica, IVL, dijo: “La incorporación de las plantas de fabricación de Oxiteno en México y Estados Unidos proporciona una ventaja significativa para nuestro abastecimiento de materia prima en la región. Nuestra mayor presencia en México es beneficiosa para nuestro negocio existente allí, haciéndonos más competitivos en el mercado. El sitio de Oxiteno en Pasadena en Texas acelera los planes de crecimiento de surfactantes de IOD en los EE. UU.”
La transacción Oxiteno tiene un valor empresarial de 6,3 veces EV/EBITDA según los resultados de 2021 y aumenta las ganancias de inmediato. Está totalmente financiado mediante flujos de caja libres, incluido un pago diferido de 150 millones de dólares en abril de 2024, capital de trabajo, activos a corto plazo y deuda que devenga intereses. IVL espera generar ahorros de 100 millones de dólares mediante ajustes de cartera, optimización de activos y excelencia operativa.
Acerca de Indorama Ventures
Indorama Ventures Public Company Limited, que cotiza en Tailandia (ticker de Bloomberg IVL.TB), es uno de los principales productores de petroquímicos del mundo, con una presencia de fabricación global en Europa, África, América y Asia-Pacífico. La cartera de la empresa comprende PET combinado, óxidos y derivados integrados y fibras. Los productos de Indorama Ventures sirven a los principales sectores de bienes de consumo y automoción, es decir, segmentos de bebidas, higiene, cuidado personal, neumáticos y seguridad. Indorama Ventures tiene alrededor de 26.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos consolidados de 14.600 millones de dólares estadounidenses en 2021. La empresa cotiza en los índices Dow Jones de Mercados Emergentes y de Sostenibilidad Mundial (DJSI). Indorama Ventures tiene su sede en Bangkok, Tailandia, y cuenta con 136 plantas de fabricación en 34 países (incluido Oxiteno).
Sobre Oxiteno
Oxiteno es líder en la producción de surfactantes y productos químicos especiales en las Américas. La empresa inició sus operaciones en 1973, en São Paulo, y tiene como objetivo contribuir al bienestar de las personas a través de la química. Invierte en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras en línea con los objetivos comerciales de sus clientes. La compañía está presente en ocho países de América, Europa y Asia y cuenta con 11 unidades industriales en Brasil, Estados Unidos, México y Uruguay, además de cinco centros de I+D y ocho oficinas comerciales en Argentina, Bélgica, China y Colombia. En Brasil, tiene fábricas en las ciudades de Suzano (SP), Tremembé (SP), Triunfo (RS) y en el Complejo Petroquímico de Mauá (SP) y en el Complejo Industrial de Camaçari (BA). Desde abril de 2022 forma parte de Indorama Ventures.
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